João Grilo é um sertanejo pobre e mentiroso e Chicó o mais covarde dos homens. Lutando pelo pão de cada dia na pequena Taperoá, Paraíba, um encontro com Nossa Senhora será a salvação que esperavam.
Após o golpe no Rio de Janeiro, Dom e seu grupo tornam-se fugitivos. Enquanto isso, Hobbs persegue a organização de mercenários, que conta com a ajuda de uma aliada.